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劃重點(diǎn)：

1、IDC報(bào)告顯示，2024年中國(guó)AI公有云服務(wù)市場(chǎng)，同比增長(zhǎng)55.3%。百度智能云和阿里云以并列第一的市場(chǎng)份額，成為最大贏家。

2、AI云的增長(zhǎng)得益于三個(gè)核心動(dòng)能：技術(shù)紅利釋放，企業(yè)需求升級(jí)，以及云計(jì)算基礎(chǔ)完備。AI云市場(chǎng)并不是簡(jiǎn)單的延伸，而是整個(gè)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的一次“再出發(fā)”。

3、百度智能云和阿里云領(lǐng)先背后的優(yōu)勢(shì)在于：百度智能云以AI驅(qū)動(dòng)云，技術(shù)產(chǎn)品強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)落地深；阿里云以云驅(qū)動(dòng)AI，公有云基礎(chǔ)強(qiáng)、生態(tài)影響力大。

4、大模型改變AI云服務(wù)市場(chǎng)格局才剛剛開(kāi)始，甚至可能徹底重塑中國(guó)公有云市場(chǎng)。未來(lái)的AI云競(jìng)爭(zhēng)不會(huì)是“百花齊放”，而更可能演變?yōu)?ldquo;強(qiáng)者爭(zhēng)霸”，行業(yè)的核心敘事將圍繞百度和阿里展開(kāi)。

作者 常遠(yuǎn)

編輯 重點(diǎn)君

2024年，中國(guó)AI公有云市場(chǎng)迎來(lái)了一個(gè)里程碑時(shí)刻。根據(jù)IDC最新發(fā)布的報(bào)告，2024年中國(guó)AI公有云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到195.9億元人民幣，同比增長(zhǎng)55.3%。

在這一高增速市場(chǎng)中，百度智能云和阿里云以并列第一的市場(chǎng)份額，成為最大贏家。其中，百度智能云增速更快，更是連續(xù)六年、累計(jì)十次蟬聯(lián)中國(guó)AI公有云市場(chǎng)冠軍。

IDC數(shù)據(jù)顯示，市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)主要受兩方面推動(dòng)：其一是生成式AI應(yīng)用的快速擴(kuò)展，其二是機(jī)器學(xué)習(xí)訓(xùn)練與推理（訓(xùn)推）需求的顯著增長(zhǎng)。前者代表著企業(yè)應(yīng)用層的場(chǎng)景爆發(fā)，后者則反映出基礎(chǔ)層與平臺(tái)層的算力與工具需求。換句話(huà)說(shuō)，AI公有云已真正走向 “企業(yè)級(jí)落地”，從而推動(dòng)云廠商全面進(jìn)入增長(zhǎng)快車(chē)道。

報(bào)告中，IDC將AI公有云服務(wù)市場(chǎng)定義為“部署在公有云服務(wù)上的AI能力”，指的是企業(yè)無(wú)需自己搭建服務(wù)器來(lái)運(yùn)行AI，而是通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)直接調(diào)用云廠商提供的AI能力。其涵蓋計(jì)算機(jī)視覺(jué)市場(chǎng)、智能語(yǔ)音市場(chǎng)、對(duì)話(huà)式AI市場(chǎng)、自然語(yǔ)言處理市場(chǎng)、機(jī)器學(xué)習(xí)平臺(tái)市場(chǎng)等五大類(lèi)細(xì)分市場(chǎng)。

具體到不同子市場(chǎng)中，百度智能云與阿里云同樣表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，幾乎出現(xiàn)在所有榜單的頭部位置：

對(duì)話(huà)式AI市場(chǎng)規(guī)模20.9億元，阿里云、百度智能云排名前二；

智能語(yǔ)音市場(chǎng)規(guī)模18.8億元，阿里云、百度智能云排名前二；

自然語(yǔ)言處理市場(chǎng)規(guī)模22.2億元，百度智能云、華為云、阿里云排名前三；

計(jì)算機(jī)視覺(jué)市場(chǎng)規(guī)模81.0億元，騰訊云、百度智能云排名前二。

大模型與AI改變?cè)品��?wù)市場(chǎng)格局才剛開(kāi)始。IDC中國(guó)人工智能研究總監(jiān)盧言霞直言：“云廠商應(yīng)該有魄力、有決心全面重塑云服務(wù)產(chǎn)品，以幫助用戶(hù)建立全面AI化的架構(gòu)。”

生成式AI的浪潮，正在成為AI公有云的分水嶺。而阿里云與百度智能云的并列領(lǐng)跑，正是這一趨勢(shì)的集中體現(xiàn)。

中國(guó)AI 公有云服務(wù) 2024 年市場(chǎng)份額概況

01 AI云的爆發(fā)邏輯：為什么是現(xiàn)在？

AI云的快速增長(zhǎng)并非偶然，而是多重力量疊加的結(jié)果。

從整個(gè)公有云市場(chǎng)大盤(pán)來(lái)看，2024下半年，中國(guó)公有云市場(chǎng)增速17.7%，創(chuàng)兩年來(lái)最高。上一次云計(jì)算大爆發(fā)，還是2014到2020年；但2021到2023年，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)紅利見(jiàn)頂，云市場(chǎng)增速一路下滑。轉(zhuǎn)折點(diǎn)出現(xiàn)在2023年，AI和大模型浪潮來(lái)襲，各行各業(yè)重燃增長(zhǎng)預(yù)期，企業(yè)開(kāi)始把AI融入業(yè)務(wù)流程，推動(dòng)組織重構(gòu)、效率提升。中國(guó)公有云市場(chǎng)也重回景氣周期，實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。

具體到AI云上，IDC報(bào)告中的時(shí)間軸提供了一個(gè)清晰脈絡(luò)：

2015—2022年：AI應(yīng)用以智能客服、OCR識(shí)別、工業(yè)質(zhì)檢、智能安防等傳統(tǒng)場(chǎng)景為主，更多是“點(diǎn)狀落地”。

2023年：大模型進(jìn)入產(chǎn)業(yè)應(yīng)用，帶動(dòng)智能客服、語(yǔ)音轉(zhuǎn)換等語(yǔ)義語(yǔ)音類(lèi)應(yīng)用升級(jí)。

2024—2025年：云上AI能力全面轉(zhuǎn)向生成式AI，形成“平臺(tái)型升級(jí)”。

2025年下半年：AI應(yīng)用進(jìn)一步轉(zhuǎn)向Agent形態(tài)，形成更智能、更自治的應(yīng)用生態(tài)。

從宏觀角度看，AI云的增長(zhǎng)得益于三個(gè)核心動(dòng)能：

首先是技術(shù)紅利釋放。大模型已經(jīng)成為AI產(chǎn)業(yè)的底座，模型規(guī)模、推理能力、應(yīng)用接口的標(biāo)準(zhǔn)化，讓AI能力具備“像水電一樣供給”的條件。

其次是企業(yè)需求升級(jí)。從智能客服、生成式BI到行業(yè)大模型等，越來(lái)越多企業(yè)希望在云上快速獲得AI能力，而不是自建龐大模型，AI云成為性?xún)r(jià)比最高的選擇。

最后是云計(jì)算基礎(chǔ)完備。公有云已在IaaS、PaaS層打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，AI云的爆發(fā)相當(dāng)于在既有的云架構(gòu)上疊加一層“智能操作系統(tǒng)”。

因此，AI云的市場(chǎng)并不是簡(jiǎn)單的延伸，而是整個(gè)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的一次“再出發(fā)”。這也解釋了為什么2024年市場(chǎng)規(guī)模同比增速高達(dá)55.3%，而機(jī)器學(xué)習(xí)平臺(tái)市場(chǎng)甚至實(shí)現(xiàn)了163.8%的增長(zhǎng)。

02 百度智能云和阿里云：憑什么能領(lǐng)跑？

盡管其他玩家同樣投入巨大，但目前領(lǐng)跑AI公有云的卻是阿里云與百度智能云。這背后是兩家公司在戰(zhàn)略定位、技術(shù)積累與生態(tài)布局上的差異化優(yōu)勢(shì)。

百度智能云：以AI驅(qū)動(dòng)云，技術(shù)產(chǎn)品強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)落地深

我們先看百度。作為AI云的“原生玩家”，百度是中國(guó)最早提出“AI云”概念的廠商，2019年即將“云+AI”確立為核心戰(zhàn)略，并提出“云智一體、深入產(chǎn)業(yè)”。要知道，在當(dāng)時(shí)云計(jì)算還是以基礎(chǔ)設(shè)施為核心競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)，百度就選擇以AI為差異化方向。

經(jīng)過(guò)多年深耕，到大模型時(shí)代，百度智能云積累了極強(qiáng)的產(chǎn)品技術(shù)能力，以及極深的產(chǎn)業(yè)落地經(jīng)驗(yàn)。

在產(chǎn)品技術(shù)上，百度智能云圍繞算力、模型、數(shù)據(jù)和應(yīng)用，搭建了完整的全棧AI基礎(chǔ)設(shè)施。在算力層，百度已點(diǎn)亮由三萬(wàn)張昆侖芯組成的集群；在算力調(diào)度層，百舸GPU云平臺(tái)可以統(tǒng)一管理不同底層硬件；在平臺(tái)層，千帆大模型平臺(tái)為企業(yè)提供模型調(diào)用、開(kāi)發(fā)、部署和數(shù)據(jù)智能的一站式服務(wù)。

全棧技術(shù)讓百度智能云可以支撐企業(yè)，從模型訓(xùn)練到業(yè)務(wù)接入的全流程需求。同時(shí)，也能服務(wù)多樣需求、適配復(fù)雜場(chǎng)景。

百度智能云正在用“兩條腿”走路。一邊構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施，另一邊則用自己的應(yīng)用產(chǎn)品，來(lái)檢驗(yàn)和打磨底層能力。最新例子是其推出的推出了全球首批 AI 數(shù)字員工。它融合了百度最核心的大模型、數(shù)字人技術(shù)和行業(yè)知識(shí)，做到了“開(kāi)箱即用”。這背后是一個(gè)以客戶(hù)需求為中心的邏輯：企業(yè)不需要關(guān)心復(fù)雜的技術(shù)細(xì)節(jié)，只需要從自己的業(yè)務(wù)痛點(diǎn)出發(fā)，就能得到一個(gè)專(zhuān)業(yè)、有效且性?xún)r(jià)比極高的解決方案。

具體到產(chǎn)業(yè)落地上，百度智能云的打法很明確：深入產(chǎn)業(yè)，去解決一個(gè)核心問(wèn)題，讓AI在更多行業(yè)里規(guī)�；�地跑起來(lái)。

目前百度智能云落地能力已經(jīng)在多個(gè)行業(yè)大規(guī)模驗(yàn)證。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，百度智能云2025年上半年在中國(guó)大模型中標(biāo)數(shù)量與中標(biāo)金額雙雙領(lǐng)先。其已成為65%央企、80%系統(tǒng)重要性銀行、TOP10新能源汽車(chē)企業(yè)、以及最多重點(diǎn)具身智能企業(yè)首選的AI云。

比如近期在2025世界人形機(jī)器人運(yùn)動(dòng)會(huì)上，因?yàn)閵Z得百米“飛人大戰(zhàn)”冠軍而刷屏的“天工”機(jī)器人，背后就有百度智能云的支持。

簡(jiǎn)言之，百度智能云的競(jìng)爭(zhēng)力在于“AI驅(qū)動(dòng)云”，它并不是在已有云業(yè)務(wù)上疊加AI，而是以AI為出發(fā)點(diǎn)重構(gòu)云。

阿里云：以云驅(qū)動(dòng)AI，公有云基礎(chǔ)強(qiáng)、生態(tài)影響力大

我們?cè)賮?lái)看阿里。作為云計(jì)算的“生態(tài)霸主”，阿里云的優(yōu)勢(shì)在于其強(qiáng)大的公有云基礎(chǔ)與生態(tài)影響力。

阿里云長(zhǎng)期位居國(guó)內(nèi)公有云市場(chǎng)份額第一，尤其在IaaS層，具備大規(guī)模計(jì)算與存儲(chǔ)優(yōu)勢(shì)，為AI訓(xùn)練和推理提供了堅(jiān)實(shí)的算力保障。

到了AI時(shí)代，阿里云把自己角色定位為基礎(chǔ)算力提供商，持續(xù)加碼，夯實(shí)云基礎(chǔ)與生態(tài)優(yōu)勢(shì)。

一是繼續(xù)擴(kuò)大云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施的投入，押注AI和大模型。阿里CEO吳泳銘之前宣布，未來(lái)三年將投入3800億元建設(shè)云和AI硬件基礎(chǔ)設(shè)施，超過(guò)過(guò)去十年的投入總和。

二是堅(jiān)持模型開(kāi)源路線(xiàn)，通過(guò)開(kāi)源的通義千問(wèn)系列模型打榜，在社區(qū)里積攢聲量、吸引開(kāi)發(fā)者和企業(yè)。目前阿里云大模型矩陣，已經(jīng)覆蓋了語(yǔ)言、語(yǔ)音、視覺(jué)、代碼等多個(gè)模態(tài)。

三是投資和收購(gòu)AI初創(chuàng)公司，把AI創(chuàng)業(yè)企業(yè)與阿里云AI基礎(chǔ)設(shè)施綁定，消耗訓(xùn)練和推理算力。阿里投資了中國(guó)最熱門(mén)的幾家AI獨(dú)角獸，包括智譜AI、MiniMax、月之暗面、零一萬(wàn)物、百川智能等等。而這些公司均在阿里云上訓(xùn)練大模型。

阿里云的路徑可以概括為“云驅(qū)動(dòng)AI”：它從云的底層優(yōu)勢(shì)出發(fā)，將AI作為升級(jí)與擴(kuò)展。

百度與阿里的路徑不同，百度以AI技術(shù)見(jiàn)長(zhǎng)，最早提出AI云，阿里以云基礎(chǔ)與生態(tài)見(jiàn)長(zhǎng)。這種差異化優(yōu)勢(shì)，使得兩者能夠在AI公有云的不同賽道上互為補(bǔ)充，最終形成并列第一的市場(chǎng)格局。目前，兩家也是國(guó)內(nèi)少數(shù)實(shí)現(xiàn)非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下盈利的云廠商。

03 未來(lái)市場(chǎng)格局：AI云競(jìng)爭(zhēng)看百度與阿里

IDC報(bào)告明確指出，大模型與生成式AI將全面重塑云服務(wù)架構(gòu)。隨著AI應(yīng)用逐步向Agent化演進(jìn)，未來(lái)的AI云市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)核心不再是算力價(jià)格或模型參數(shù)，而是：

能否提供面向全行業(yè)的AI原生應(yīng)用架構(gòu)；

能否建立可持續(xù)的AI治理體系；

能否重構(gòu)生態(tài)，讓更多開(kāi)發(fā)者與伙伴參與其中。

在這些維度上，百度與阿里均處于第一梯隊(duì)。

比如在生態(tài)層面，百度是行業(yè)內(nèi)最早提出“AI原生應(yīng)用”概念的公司，并在開(kāi)發(fā)者生態(tài)上加大投入，并通過(guò)連續(xù)幾年舉辦"文心杯"創(chuàng)業(yè)大賽等方式，發(fā)掘優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)者，吸引更多創(chuàng)業(yè)者加入百度生態(tài)。更有望在Agent時(shí)代率先構(gòu)建新的應(yīng)用范式。

2024年，AI公有云市場(chǎng)的55.3%增速，以及百度與阿里并列第一的格局，標(biāo)志著中國(guó)云計(jì)算進(jìn)入了新的發(fā)展階段。

看完報(bào)告，重點(diǎn)君最直觀的感受是：大模型改變AI云服務(wù)市場(chǎng)格局才剛剛開(kāi)始，甚至可能徹底重塑中國(guó)公有云市場(chǎng)格局。一方面，云上大模型產(chǎn)品的定價(jià)模式正在向按 Tokens 傾斜，另一方面，基于大模型的應(yīng)用大幅帶動(dòng)算力等基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品的需求。而模型和應(yīng)用，一定是AI時(shí)代的主流。這也是百度智能云和阿里云未來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)最大的確定性。

目前，中國(guó)公有云市場(chǎng)格局可以概括為“5+3”，也就是5家科技云廠商（阿里云、華為云、騰訊云、百度智能云、火山引擎）+ 3家電信運(yùn)營(yíng)商云（天翼云、移動(dòng)云、聯(lián)通云），八家合計(jì)瓜分了主要的市場(chǎng)份額。

云計(jì)算具有強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，參考海外，美國(guó)市場(chǎng)最終由亞馬遜、微軟、谷歌和甲骨文四家主導(dǎo)。而中國(guó)有超過(guò)15家云廠商，市場(chǎng)高度內(nèi)卷，價(jià)格戰(zhàn)高企，盈利者寥寥。

未來(lái)的AI云競(jìng)爭(zhēng)不會(huì)是“百花齊放”，而更可能演變?yōu)?ldquo;強(qiáng)者爭(zhēng)霸”。百度與阿里的領(lǐng)先，既是技術(shù)與生態(tài)沉淀的結(jié)果，也意味著未來(lái)幾年，中國(guó)AI云市場(chǎng)的核心敘事將圍繞這兩家公司展開(kāi)。

在我們看來(lái)，IDC報(bào)告的結(jié)論可以概括為：AI正在改變?cè)�，云正在重塑AI。而真正站在這個(gè)交叉口的，是長(zhǎng)期投入、積淀最深的百度與阿里。

       原文標(biāo)題 : 誰(shuí)在領(lǐng)跑中國(guó)AI公有云市場(chǎng)？