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一年一度，2024光伏行業(yè)年度大會(huì)將于12月4日在四川宜賓開幕。

有著煤都、酒都的宜賓，這座萬里長(zhǎng)江第一城，如今正在寧德時(shí)代、英發(fā)、橫店東磁、高景、和光同程等明星企業(yè)推動(dòng)下，向著新能源之都進(jìn)發(fā)。

光伏人一年中最重要的這場(chǎng)會(huì)議，從2022年的滁州、2023年的宿遷，溯源而上，而今來到長(zhǎng)江的源頭。

趕碳號(hào)攝

01

光伏的“新形勢(shì)”

中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的會(huì)議通知，寫得很嚴(yán)謹(jǐn)，也很見功力：

“為更好探討新形勢(shì)下全球和我國光伏市場(chǎng)發(fā)展情況、發(fā)展方向與路徑，促進(jìn)行業(yè)交流與溝通，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)將于2024年12月4—6日在四川省宜賓市召開‘2024光伏行業(yè)年度大會(huì)’，邀請(qǐng)行業(yè)主管部門、行業(yè)組織、行業(yè)專家、光伏企業(yè)領(lǐng)袖等代表一起就行業(yè)發(fā)展熱點(diǎn)問題進(jìn)行探討分析。”

什么是光伏的“新形勢(shì)”？

趕碳號(hào)僅從個(gè)人角度理解，這個(gè)“新形勢(shì)”：

從供需結(jié)構(gòu)看，是供需進(jìn)一步失衡，無論是國內(nèi)還是海外，光伏陷入內(nèi)卷式惡性競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)觸底似乎已經(jīng)觸底，但何時(shí)反彈，還沒有明確信號(hào)；從國際環(huán)境看，是大洋彼岸動(dòng)作頻頻，中美脫鉤風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步加劇，影響其它海外市場(chǎng)的變量也越來越復(fù)雜；

從企業(yè)經(jīng)營看，全產(chǎn)業(yè)鏈虧現(xiàn)金已持續(xù)相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間，頭部企業(yè)虧損嚴(yán)重，老舊產(chǎn)能、抗風(fēng)險(xiǎn)能力差的企業(yè)掙扎在生死邊緣，但另一方面，市場(chǎng)化去產(chǎn)能、降杠桿的效果，受到各種補(bǔ)貼、扶持等外力影響，效果并不顯著。

針對(duì)優(yōu)化供需結(jié)構(gòu)，促進(jìn)光伏行業(yè)健康發(fā)展，自今年10月14日以來，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)積極組織行業(yè)自律，推動(dòng)限產(chǎn)限價(jià)等舉措，收到一定成效，光伏行業(yè)“失血”狀況有所緩解。

針對(duì)海外市場(chǎng)現(xiàn)狀，財(cái)政部、國家稅務(wù)總局出臺(tái)措施，執(zhí)行多年的光伏出口退稅比例歷史性下調(diào)。此舉在長(zhǎng)期將穩(wěn)定海外光伏產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)期，當(dāng)然，也在短期內(nèi)給本已經(jīng)營困難的光伏企業(yè)的經(jīng)營造成重大沖擊。東南亞產(chǎn)能早在預(yù)期之中，美國產(chǎn)能轉(zhuǎn)讓的轉(zhuǎn)讓觀望的觀望，中東產(chǎn)能正崛起。光伏企業(yè)出海，如何才能不踩坑？更重要的是，應(yīng)該構(gòu)建一種什么樣的合作模式，才能求同存異，消弭矛盾與問題，讓中國制造與這個(gè)世界相融共生？

針對(duì)光伏去產(chǎn)能，為“鼓勵(lì)和引導(dǎo)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和規(guī)范發(fā)展”，工信部出臺(tái)《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》，對(duì)于新建和改擴(kuò)建多晶硅項(xiàng)目的還原電耗提出更高要求。趕碳號(hào)認(rèn)為，這一細(xì)微變化背后，其實(shí)透露出行業(yè)主管部門的意圖，那就是硅料這個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的牛鼻子著手，開展宏觀調(diào)控。

文件還專門提到，“引導(dǎo)地方依據(jù)資源稟賦和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)合理布局光伏制造項(xiàng)目，鼓勵(lì)集約化、集群化發(fā)展。引導(dǎo)光伏企業(yè)減少單純擴(kuò)大產(chǎn)能的光伏制造項(xiàng)目，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本。新建和改擴(kuò)建光伏制造項(xiàng)目，最低資本金比例為30%。”

還記得行業(yè)協(xié)會(huì)第一次組織頭部企業(yè)開閉門會(huì)議時(shí)，市場(chǎng)反應(yīng)不一，觀望者居多，誤解、反對(duì)的人也不少，還有人并不看好其實(shí)際結(jié)果。

時(shí)間過去了一個(gè)半月，在行業(yè)所有相關(guān)方的共同努力下，共識(shí)已經(jīng)形成，限產(chǎn)限價(jià)等行業(yè)自律舉措，也正在一步步朝好的方向在走，雖然給人的感受有些緩慢——畢竟，光伏“病”了，也不是一天兩天了。

世間萬事，“做”，永遠(yuǎn)比“說”更重要。只要沿著正確的方向，既出發(fā)，必到達(dá)！正是在這樣一種背景下，光伏人迎來了這場(chǎng)年度最重要的會(huì)議。

02

宜賓，能否成為光伏人的“李莊”

中國李莊文化抗戰(zhàn)博物館的蠟像；趕碳號(hào)攝

星光沃野，大師成林，這就是李莊。趕碳號(hào)初識(shí)李莊，還是十幾年前拜讀岳南先生的《南渡北歸》——這是一部反映抗日戰(zhàn)爭(zhēng)期間大批知識(shí)分子冒著炮火前往大西南、從而保留下中華文化火種的歷史。適逢其會(huì)，欣然往之。從宜賓出發(fā)，沿長(zhǎng)江而下20公里，即是李莊。1940年至1946年這短短六年中，這里匯聚了同濟(jì)大學(xué)、中央研究院歷史語言研究所、中國營造學(xué)社、中國地理研究所大地測(cè)量組等單位的一萬多名師生�？箲�(zhàn)時(shí)期，只要寫上“中國李莊”，家信就能準(zhǔn)確送達(dá)這座小鎮(zhèn)，從這里走出去的院士有40多位：傅斯年、梁思成、梁思永、李濟(jì)、董作賓、金岳霖、童第周、李方桂、陶孟和、吳孟超……

李莊一隅；趕碳號(hào)攝

趕碳號(hào)有機(jī)緣進(jìn)莊，其實(shí)和航班調(diào)整有直接關(guān)系：在上海臨行前接到通知，12月3日的航班取消，調(diào)整到了2日，返程的航班也有變化——于是不得不提前兩天抵達(dá)宜賓。當(dāng)然也在思考，宜賓真是好客之城，總希望遠(yuǎn)來的人，能在這里多待上兩天。趕碳號(hào)懷疑宜賓在航班上“搗鬼”，并非妄自揣測(cè)——這座西南小城為了刺激旅游，已經(jīng)拼盡全力。今年10月，宜賓五糧液機(jī)場(chǎng)官微發(fā)布：不限始發(fā)地，坐高鐵來宜賓，之后36小時(shí)內(nèi)飛離宜賓的，通通報(bào)銷二等座車票。這項(xiàng)政策一直延續(xù)到今年12月31日。來宜賓，就報(bào)銷路費(fèi)！話說，這才多大點(diǎn)事啊，不就一瓶五糧液嘛！但是，在財(cái)力上超過宜賓的城市有一大堆，但這樣干的城市并不多（山西晉城、云南曲靖也同樣）。

12月3日，在大會(huì)開幕前一天，綠化工人們正緊張忙碌；趕碳號(hào)攝對(duì)于同樣嚴(yán)重內(nèi)卷的光伏產(chǎn)業(yè)招商，趕碳號(hào)一直以來是頗有微詞的。畢竟，今天光伏的困難，除了企業(yè)自身努力、資本追捧加持以外，同樣也離不開各地政府的大力扶持甚至是親自下場(chǎng)。

光伏企業(yè)雖然在五大六小、在海外客戶面前，從來就沒什么話語權(quán)和尊嚴(yán)，但卻是各地政府的坐上賓：給錢、給地、給廠房、給設(shè)備，還要給電價(jià)補(bǔ)貼。能給的都給，不能給的創(chuàng)造條件也要給。目的只有一個(gè)，就是發(fā)展一方經(jīng)濟(jì)，解決一方就業(yè)，養(yǎng)一方水土。

關(guān)于這個(gè)問題，上個(gè)月在成都，一位光伏大佬向趕碳號(hào)表示：

“其實(shí)每個(gè)地方政府為了招商引資，區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，他們也是窮盡了各種辦法。如果沒有人愿意去投資，愿意去冒險(xiǎn)、愿意去發(fā)展的話，整個(gè)社會(huì)全都躺平了。如果政府官員不招商，不引資，不去創(chuàng)造條件，讓大家來了以后能夠干，政府的這種要素也沒了，所以我從來不指責(zé)他們。社會(huì)只要保持穩(wěn)定的預(yù)期，一切選擇都正常，只要你承擔(dān)結(jié)果，那就是可以接受的。”這話也有一定道理。各地都要發(fā)展經(jīng)濟(jì)，就像企業(yè)投資一樣，只要為最終結(jié)果負(fù)責(zé)就可以。政府拿出所有資源發(fā)展經(jīng)濟(jì)，也無可厚非。資源有多寡，能力有高下，但努力的方向，都是一樣的。當(dāng)然，針對(duì)產(chǎn)業(yè)招商中造成資源的巨大浪費(fèi)的情況，甚至是“夾帶私貨”，我們也有相關(guān)的部門和單位來管理，有公眾和媒體來監(jiān)督。

這兩年，無論是在滁州、宣城、溫州，還是現(xiàn)在的宜賓，趕碳號(hào)都感受到當(dāng)?shù)氐姆e極熱情與主動(dòng)。記得有一次，光伏行業(yè)的中期會(huì)議在宣城舉行，該市發(fā)改委、工信局等單位全員出動(dòng)，人盯人，每一位到會(huì)者都有當(dāng)?shù)匾粋�(gè)工作人員對(duì)接服務(wù)。

企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)激烈，地方發(fā)展經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)也激烈。

現(xiàn)在，隨著光伏行業(yè)各項(xiàng)宏觀調(diào)控政策的陸續(xù)出臺(tái)，盲目擴(kuò)產(chǎn)能、低水平投資的現(xiàn)象，或?qū)⒂纱说玫接行б种啤：暧^調(diào)控之下，競(jìng)爭(zhēng)仍然存在，只不過會(huì)向高水平的競(jìng)爭(zhēng)過渡，帶動(dòng)的是則是高質(zhì)量增長(zhǎng)。當(dāng)下的光伏，就像在經(jīng)歷一場(chǎng)前所未有的艱苦抗戰(zhàn)。光伏人相聚在宜賓這座開放之城，就像當(dāng)年的大師們相聚在李莊這個(gè)普通村鎮(zhèn)中一樣。他們將碰撞出怎樣的思想火花？

臥薪嘗膽終不負(fù)，苦心孤詣，只為光伏。

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       原文標(biāo)題 : 光伏的“新形勢(shì)”