雙碳戰(zhàn)役提前打響！如何理解這一國家意志？如何影響產(chǎn)業(yè)？奉上最強解讀
香橙會研究院
氫能行業(yè)周報及點評
（0825-0831）
本周是8月最后一周
氫能汽車訂單爆棚
似乎是一個紅8月
本周出臺了
雙碳領(lǐng)域最重要的一個文件
也是我國碳市場領(lǐng)域
第一份中央文件
雙碳建設(shè)的號角正式吹響
本周關(guān)鍵詞
中辦國辦發(fā)布關(guān)于推進綠色低碳轉(zhuǎn)型加強全國碳市場建設(shè)的意見
8月25日，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳發(fā)布關(guān)于推進綠色低碳轉(zhuǎn)型加強全國碳市場建設(shè)的意見。意見明確：到2027年，全國碳排放權(quán)交易市場基本覆蓋工業(yè)領(lǐng)域主要排放行業(yè)，全國溫室氣體自愿減排交易市場實現(xiàn)重點領(lǐng)域全覆蓋。
到2030年，基本建成以配額總量控制為基礎(chǔ)、免費和有償分配相結(jié)合的全國碳排放權(quán)交易市場，建成誠信透明、方法統(tǒng)一、參與廣泛、與國際接軌的全國溫室氣體自愿減排交易市場，形成減排效果明顯、規(guī)則體系健全、價格水平合理的碳定價機制。
香橙會研究院點評：5月份制定的文件，8月份才發(fā)布。這里面應(yīng)該有諸多考量。但不管怎么說，這是我國碳市場領(lǐng)域第一份中央文件，明確了全國碳市場中長期發(fā)展的時間表、路線圖、任務(wù)書。
我國雙碳建設(shè)的頂層設(shè)計正式拉開帷幕了。后續(xù)預(yù)計將會有重磅政策陸續(xù)出臺。對氫能這樣有碳收益的行業(yè)顯然是個大利好。
我們來看這份雙碳路線圖。
我國碳市場建設(shè)主要是全國碳排放權(quán)交易市場（ETS)+全國溫室氣體自愿減排交易市場(CCER)，前者強制，后者自愿。
文件提出了到2027年和2030年兩個碳市場建設(shè)要實現(xiàn)的主要目標——到2027年，全國碳排放權(quán)交易市場基本覆蓋工業(yè)領(lǐng)域主要排放行業(yè)，全國溫室氣體自愿減排交易市場實現(xiàn)重點領(lǐng)域全覆蓋。到2030年，基本建成以配額總量控制為基礎(chǔ)、免費和有償分配相結(jié)合的全國碳排放權(quán)交易市場。
為方便大家理解，香橙會研究院制圖如下：
微信公眾號氫智會（HydrogenAiClub）有個很棒的解讀，引用如下：
1、覆蓋范圍提前擴展
原來以為十五五末才“查作業(yè)”，現(xiàn)在提前3年收作業(yè)：明確要到2027年，全國碳市場覆蓋工業(yè)領(lǐng)域主要排放行業(yè)（包括石化、化工、建材、鋼鐵、有色金屬和造紙等）。這意味著未來幾年的高耗能行業(yè)都得交“碳賬”。
2、配額分配升級
到2030年，碳排放配額將不再是“全都免費”，而是免費+有償相結(jié)合，且有償比例將不斷提高。
3、從“強度控制”到“總量控制”
部分行業(yè)到2027年將優(yōu)先實施總量控制。簡單來說，不光要看你排放強度降沒降，還要控制行業(yè)排放總盤子，并且逐年下降。
4、強調(diào)CCER開發(fā)與消納
文件點名加快開發(fā)“可持續(xù)發(fā)展效益顯著、社會期待高、社會和生態(tài)效益兼具的重點領(lǐng)域”方法學(xué)。CCER不光能用來履約，還要走進日常——鼓勵用它來履行社會責(zé)任，倡導(dǎo)綠色低碳生活。
5、金融賦能
未來不僅能買賣配額，還會玩出碳質(zhì)押、碳回購等新花樣，碳市場逐漸拓展為綠色投資新舞臺。
每周一圖
中國可持續(xù)航空燃料產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟宣布成立
8月19日至21日，由中國民用航空第二研究所和中國航油集團主辦、民航二所可持續(xù)航空燃料發(fā)展研究中心承辦的首屆“可持續(xù)航空燃料科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展技術(shù)交流會暨產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟成立大會”在成都舉行。會議期間，中國可持續(xù)航空燃料產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟宣布成立，并成功召開了第一次會員大會和理事會會議。首批成員共57家單位，涵蓋航空燃料生產(chǎn)保障、航空制造、航空運輸產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)、科研院校和行業(yè)協(xié)會等。
香橙會研究院點評：成立中國可持續(xù)航空燃料產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，可以理解為培育中國SAF的市場供給能力？
行業(yè)研究
【政策】
國家能源局答復(fù)政協(xié)提案：氫氣長輸管網(wǎng)總體處于探索培育階段，優(yōu)先以就近利用為主
8月25日，能源局在官網(wǎng)發(fā)布了《關(guān)于政協(xié)第十四屆全國委員會第三次會議第02450號（工交郵電類360號）提案的答復(fù)摘要》（以下簡稱《摘要》）。
《摘要》認為，整體而言，我國氫氣長輸管網(wǎng)總體還處于探索培育階段，面臨建設(shè)成本高、技術(shù)瓶頸受限制、技術(shù)標準體系尚未成熟等短板，支持有條件的地區(qū)探索氫能可持續(xù)的利用場景和商業(yè)模式，優(yōu)先以就近利用為主。
香橙會研究院點評：國家能源局的這個回復(fù)，顯示對氫氣長輸管網(wǎng)建設(shè)還是偏審慎的態(tài)度。還得是需求拉動。
【訂單】
1、國氫科技、宇通、氫動力科技交付200臺氫燃料物流車
8月21日，由國氫科技、宇通商用車與氫動力（北京）科技聯(lián)合舉辦的“200輛氫燃料電池物流車交車儀式”在鄭州舉行。這是繼2024年成功交付360臺氫燃料冷藏車后，三方再度聯(lián)手實現(xiàn)的批量交付項目。
香橙會研究院點評：國氫科技計劃在國內(nèi)主要冷鏈集散區(qū)域、資源富集區(qū)域優(yōu)選目標城市，以無補貼方式實現(xiàn)萬余套燃料電池產(chǎn)品銷售，最終達成氫能冷鏈車“十城萬輛” 的推廣目標。
2、佛山150輛氫能重卡、50輛氫能垃圾車招標
8月28日，廣東宏正工程咨詢有限公司受佛山市南海瀚和投資有限公司的委托連發(fā)兩條招標公告，擬采購150輛氫燃料電池牽引車，預(yù)算16125萬，單價限價107.5萬/輛；30輛18噸燃料電池壓縮式垃圾車，預(yù)算2973萬，單價限價99.1萬/輛；20輛9噸燃料電池壓縮式垃圾車，預(yù)算1260萬，單價限價63萬/輛。
3、佛山市350輛氫冷藏車招標
8月26日上午，廣東公共資源交易平臺發(fā)布《氫能車輛（輕型冷藏車）采購項目終止公告》。原因：因系統(tǒng)暫不支持全流程電子多分包同時開評標，故終止本次采購活動，重新組織采購活動。下午，該項目閃電重啟，再次發(fā)布《氫能車輛（輕型冷藏車）采購項目采購公告》。佛山市南海瀚和投資有限公司公開招標350輛氫能冷藏車，共劃分2個采購包組，招標限價19775萬元，單價56.5萬/輛。
香橙會研究院點評：瀚和公司成立于1993年，由廣東南�？毓杉瘓F全資控股，是佛山市南海區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局實際控制的國有獨資企業(yè)。這是繼今年4月公開招標采購1000輛氫能冷藏車后，瀚和公司再一次大批量采購氫車。
4、廣東高州市30輛氫能重卡項目二次招標
8月26日，高州市氫燃料電池自卸車項目（第二次）招標公告發(fā)布。該項目采購8×4標載氫燃料電池自卸車30輛，最高投標限價3900萬元，中標人須在合同簽訂后120日歷天內(nèi)完成車輛交付、上牌及保險購買，并向采購人提交行駛證、保險單等完整憑證。
香橙會研究院點評：單價130萬/輛，該項目2025年7月首次發(fā)布招標公告，后來由于通過資格評審?fù)稑巳瞬蛔?家，于8月發(fā)布招標失敗公告。
5、未勢能源船用氫燃料電池系統(tǒng)交付巴西
近日，未勢能源聯(lián)合海大清能研發(fā)、為巴西NAUTICA公司定制的“國內(nèi)首制船用移動式氫能發(fā)電艙”，運往巴西港口。該裝備配套氫燃料電池系統(tǒng)、儲氫系統(tǒng)均由未勢能源自研，將于9月中旬清關(guān)后，搭載于一艘36米的科考船進入調(diào)試階段，是我國氫能船舶核心裝備首次出海巴西。未來，它將隨科考團隊沿亞馬遜河深入雨林支撐氣候考察工作。
香橙會研究院點評：此前，未勢能源與海大清能，完成我國首艘氫燃料電池海上交通船“蠡湖未來”號從研發(fā)、設(shè)計到系統(tǒng)集成，并成功下水。8月15日長城汽車巴西工廠開幕。
【簽約】
1、中國航油與嘉澳環(huán)保舉行可持續(xù)航空燃料合作項目增資擴股協(xié)議簽約儀式
8月21日，中國航油集團與浙江嘉澳環(huán)保在連云港舉行可持續(xù)航空燃料（SAF）合作項目增資擴股協(xié)議簽約儀式。連云港嘉澳新能源董事長沈健沈健表示，自今年5月向中國航油交付首批生物航油產(chǎn)品以來，雙方合作持續(xù)深化。此次簽約是產(chǎn)業(yè)鏈上下游的強強聯(lián)合，承諾共同服務(wù)國家戰(zhàn)略、引領(lǐng)綠色航空發(fā)展。
2、海望氫能簽約廣西綠色氫基燃料項目
北京海望氫能科技有限公司與梧州市政府正式簽署協(xié)議，將在廣西投資建設(shè)綠色燃料及綠氫應(yīng)用項目，該項目總投資80億元，未來還將布局氫能船舶動力裝備與綠氫基礎(chǔ)設(shè)施，預(yù)計年產(chǎn)值可達180億元。
香橙會研究院點評：作為全國甘蔗、木薯以及各類生物質(zhì)原料的核心產(chǎn)區(qū)，廣西生物質(zhì)原料供給充足，為綠氫產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供堅實基礎(chǔ)；隨著我國西部入海新通道的建設(shè)，西江流域以及平陸運河的打通，內(nèi)河水運船用燃料即將成為綠色燃料和氫能應(yīng)用的主賽場，氫能應(yīng)用場景潛力巨大。
【融資】
1、天海氫能增資結(jié)果出爐：中國中車中國石油寧德時代等8大投資人
8月29日，京城股份發(fā)布公告，公司全資子公司天海氫能增資擴股完成，引入中國中車，國機集團，中國石油，中國船舶，寧德時代等8家投資者，合計向天海氫能增資人民幣29,000萬元。
香橙會研究院點評：這個投資人名單堪稱超豪華天團，即使是芯片等領(lǐng)域也難得一見央國企投資人扎堆的項目，值得提出的是還有寧德時代。除了超豪華投資人，增資擴股協(xié)議書還提出IPO計劃，如果將天海氫能和集團托管的舜華新能源合并重組，的確是中國儲氫領(lǐng)域妥妥的頭部企業(yè)。
2、三一氫能完成數(shù)億元A輪融資
近日，三一氫能有限公司（下稱“三一氫能”）完成數(shù)億元人民幣A輪融資，本輪融資由啟明創(chuàng)投領(lǐng)投，涌鏵投資、廣州基金旗下新興基金聯(lián)合跟投，華興資本擔(dān)任獨家財務(wù)顧問。
香橙會研究院點評：三一氫能于2022年8月注冊成立，是全球裝備制造龍頭三一集團面向“雙碳”目標打造的氫能戰(zhàn)略平臺。三一氫能將“燈塔工廠”級的大規(guī)模制造能力、全球化交付經(jīng)驗與精益質(zhì)量管理體系引入水電解制氫領(lǐng)域，迅速突破，經(jīng)3年發(fā)展已成為綠氫裝備頭部企業(yè)，穩(wěn)居行業(yè)第一梯隊。此次融資充分彰顯了資本市場對三一氫能核心裝備實力、領(lǐng)先市場地位及廣闊發(fā)展前景的高度認可。
3、中科清能A輪融資獲億元人民幣
8月25日，河南中科清能科技有限公司（簡稱“中科清能”）獲得A輪融資，涉及融資金額億級人民幣，投資機構(gòu)為國家級產(chǎn)業(yè)資本及戰(zhàn)略資源型機構(gòu)。中科清能已完成數(shù)輪融資，投資方涵蓋國家級產(chǎn)業(yè)資本及戰(zhàn)略資源型機構(gòu)。融資主要用于30噸/天級液氫系統(tǒng)、20kW托卡馬克主機制冷系統(tǒng)、第三代量子低溫感知系統(tǒng)的研發(fā)和工程化交付，以及第二期智能制造中心的建設(shè)。
原文標題 : 雙碳戰(zhàn)役提前打響！如何理解這一國家意志？如何影響產(chǎn)業(yè)？奉上最強解讀
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