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釘釘、飛書(shū)和企業(yè)微信在AI表格上的競(jìng)爭(zhēng)，是阿里、字節(jié)和騰訊爭(zhēng)奪AI to B話語(yǔ)權(quán)的表現(xiàn)之一，也是頭部大廠們寸土必爭(zhēng)的業(yè)務(wù)擴(kuò)張邏輯的體現(xiàn)。原創(chuàng)科技新知 AI新科技組

作者丨江蘺 編輯丨櫻木

騰訊、阿里和字節(jié)三家大廠，近期在B端的協(xié)同辦公領(lǐng)域戰(zhàn)火再起。先是阿里旗下的釘釘在7月8日全新發(fā)布了AI表格，飛書(shū)在次日舉辦的2025飛書(shū)未來(lái)無(wú)限大會(huì)上，發(fā)布了新一代AI驅(qū)動(dòng)飛書(shū)多維表格。此外，騰訊旗下企業(yè)微信也在隨后發(fā)布了4.1.36、4.1.38版本，進(jìn)一步增強(qiáng)智能表格的AI能力。

在大模型炙手可熱、AI應(yīng)用全球爆發(fā)的背景下，三家深耕協(xié)同辦公領(lǐng)域的企業(yè)，不約而同地卷起了AI表格。盡管技術(shù)基底和詳細(xì)功能各有特色，但三家在相近時(shí)間點(diǎn)聚焦同一垂直賽道，還是說(shuō)明了競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)之嚴(yán)峻，誰(shuí)都不想落在后面。事實(shí)上，無(wú)論是協(xié)同辦公領(lǐng)域的垂類(lèi)競(jìng)爭(zhēng)，還是即時(shí)零售的用戶(hù)競(jìng)逐，大廠們?cè)贐端和C端的貼身肉搏，底層邏輯都是相似的：存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代下，頭部企業(yè)業(yè)務(wù)觸角逐漸擴(kuò)張，在向超級(jí)頭部演進(jìn)的過(guò)程中，每一細(xì)分領(lǐng)域都需要寸土必爭(zhēng)，“落后就要挨打”的道理，在商業(yè)社會(huì)仍然適用。

01

三巨頭爭(zhēng)做“下一代Office”

釘釘、飛書(shū)和企微對(duì)AI表格的布局，可以看做是用AI對(duì)傳統(tǒng)應(yīng)用工具（表格）進(jìn)行重塑，這也是當(dāng)前企業(yè)創(chuàng)新與競(jìng)爭(zhēng)的大趨勢(shì)。畢竟當(dāng)前，從醫(yī)療到零售，從交通到教育，甚至在更為陽(yáng)春白雪的內(nèi)容創(chuàng)作方面，“AI+”早已不是新鮮事。在釘釘?shù)谋硎鲋�，其全新發(fā)布的AI表格是“面向AI時(shí)代打造新應(yīng)用的入口”，將表格的每一單元格都當(dāng)做AI入口，同時(shí)，新推出“表格即文檔”功能，首次將文檔融入數(shù)據(jù)表，表格每一行記錄都是一個(gè)獨(dú)立的文檔，用戶(hù)可以像平時(shí)寫(xiě)文檔一樣自由輸入，查看信息也一目了然，進(jìn)一步拓展了AI表格的應(yīng)用場(chǎng)景。據(jù)釘釘官方口徑，全新的AI表格，讓AI真正實(shí)現(xiàn)從一個(gè)對(duì)話窗口躍升為開(kāi)箱即用的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，融入到企業(yè)溝通、協(xié)作、流程的方方面面，極大釋放生產(chǎn)力。飛書(shū)的新一代多維表格，則是在AI與系統(tǒng)構(gòu)建能力上獲得了大幅提升，意在釋放每個(gè)使用該系統(tǒng)的企業(yè)員工的潛能，從而幫企業(yè)贏得更大的優(yōu)勢(shì)。而在披露新一代多維表格的未來(lái)無(wú)限大會(huì)上，飛書(shū)還發(fā)布了升級(jí)版的知識(shí)問(wèn)答、AI會(huì)議、飛書(shū)Aily、飛書(shū)妙搭等多款A(yù)I產(chǎn)品。

另一個(gè)參賽者企業(yè)微信，對(duì)智能表格的升級(jí)同樣是圍繞AI能力。據(jù)其官方介紹，企業(yè)微信最新版本中，智能表格升級(jí)“AI字段”能力，批量打標(biāo)簽、分類(lèi)，圖片理解，以及自定義字段等能力，可以讓業(yè)務(wù)分析、提效變得更加簡(jiǎn)單。

拋開(kāi)在技術(shù)基底和功能上的細(xì)分差別，三者對(duì)多維表格/智能表格的升級(jí)，均可以看做是通過(guò)AI對(duì)表格進(jìn)行的功能迭代，產(chǎn)品宣傳口徑也都指向?qū)ζ髽I(yè)用戶(hù)的操作提效。為什么三家企業(yè)都選擇在AI表格上發(fā)力？對(duì)于釘釘來(lái)說(shuō)，集團(tuán)需要釘釘為AI戰(zhàn)略守住to B關(guān)口，AI表格可以看做是無(wú)招回歸后，為證明自己而進(jìn)行的首次大動(dòng)作；對(duì)于飛書(shū)來(lái)說(shuō)，CEO謝欣把AI升級(jí)后的多維表格，定位為“office除Word、Excel和PPT三件套之外的第四件”；對(duì)于企業(yè)微信來(lái)說(shuō)，盡管競(jìng)爭(zhēng)的迫切感稍弱，但其同樣不想錯(cuò)過(guò)AI to B在辦公場(chǎng)景上的應(yīng)用機(jī)會(huì)。三者在應(yīng)用場(chǎng)景上趨同，那么一定程度上，做AI時(shí)代的Office或許是共同的追求。事實(shí)上，自ChatGPT問(wèn)世以來(lái)，AI革命早已成為行業(yè)共識(shí)，釘釘、飛書(shū)和企業(yè)微信對(duì)AI表格的布局，一定程度上是阿里、字節(jié)和騰訊AI戰(zhàn)略的其中一個(gè)枝節(jié)。早在2023年，阿里便已經(jīng)提出了“AI驅(qū)動(dòng)”戰(zhàn)略。阿里巴巴集團(tuán)董事會(huì)主席蔡崇信、CEO吳泳銘在年報(bào)致股東信中指出，未來(lái)十年，最大的增量和變量，都來(lái)自以AI。其中，釘釘作為阿里AI to B的關(guān)鍵入口，承擔(dān)了集團(tuán)對(duì)B端業(yè)務(wù)的期待。字節(jié)跳動(dòng)對(duì)于AI的布局最早可追溯至2016年，2021年11月，新任CEO梁汝波發(fā)布全員郵件，宣布字節(jié)跳動(dòng)將進(jìn)行組織調(diào)整，成立六大業(yè)務(wù)板塊，AI戰(zhàn)略目標(biāo)全線賦能。隨著AI在集團(tuán)中的戰(zhàn)略地位持續(xù)提升，至今，字節(jié)已形成了從C端到B端的全方位AI生態(tài)。在B端布局上，以火山引擎為核心載體，將內(nèi)部積累的AI能力，轉(zhuǎn)化為企業(yè)級(jí)解決方案，飛書(shū)是其中之一。騰訊對(duì)AI的布局此前較為保守，但隨著DeepSeek爆火帶來(lái)的AI風(fēng)潮，騰訊從去年下半年開(kāi)始，AI戰(zhàn)略也進(jìn)入了重投入階段：基于“自研+開(kāi)源”多模型策略，加速全域產(chǎn)品AI滲透。而企業(yè)微信正式集團(tuán)AI to B的戰(zhàn)略級(jí)入口，旨在為騰訊AI（尤其是大模型）提供豐富的真實(shí)企業(yè)場(chǎng)景進(jìn)行驗(yàn)證和迭代。從上述信息可以看到，三家大廠對(duì)于AI的布局，是在時(shí)代大勢(shì)下采取的大范圍、長(zhǎng)期持續(xù)的戰(zhàn)略動(dòng)作，AI表格作為其戰(zhàn)略大局中的其中一個(gè)切面，展示的是大廠競(jìng)逐AI to B的決心。

02

以競(jìng)爭(zhēng)搶占用戶(hù)心智

一個(gè)顯而易見(jiàn)的事實(shí)是，在AI to B這一應(yīng)用場(chǎng)景下，阿里、字節(jié)和騰訊的競(jìng)爭(zhēng)膠著，三方通過(guò)集團(tuán)資源賦能旗下的企業(yè)，為的是取得差異化優(yōu)勢(shì)。但由于多維表格/智能表格的企業(yè)基本應(yīng)用場(chǎng)景存在相似之處，進(jìn)行AI升級(jí)后雖然各自有優(yōu)勢(shì)，但較足以改變應(yīng)用場(chǎng)景的顛覆性創(chuàng)新還有一定距離。而三家在使用場(chǎng)景上的差異不具備顛覆性，也促使了三方在技術(shù)之外的用戶(hù)爭(zhēng)奪上發(fā)力，意在率先搶占企業(yè)用戶(hù)心智。2023 年時(shí)，在用戶(hù)規(guī)模數(shù)據(jù)上，釘釘位居第一，企業(yè)微信第二，飛書(shū)第三。雖然此后三家都沒(méi)有公布過(guò)具體的用戶(hù)規(guī)模，而以商業(yè)化收入代替，但用戶(hù)爭(zhēng)奪這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)仍然激烈。飛書(shū)坐擁一眾明星客戶(hù)，在AI行業(yè)，如DeepSeek和國(guó)內(nèi)AI大模型“六小虎”、地平線等均是其客戶(hù)，在當(dāng)前高熱度的新能源車(chē)圈，小米、蔚小理也在使用飛書(shū)。釘釘在科創(chuàng)新勢(shì)力中，也有強(qiáng)腦科技、宇樹(shù)機(jī)器人等明星公司為其站臺(tái)。

圖/AI制作

據(jù)相關(guān)報(bào)道，伊芙麗、好想來(lái)、珀萊雅、茉莉奶白等多個(gè)零售消費(fèi)品牌從釘釘遷移至飛書(shū)，造車(chē)新勢(shì)力小鵬、理想也離開(kāi)釘釘轉(zhuǎn)投飛書(shū)懷抱。另一方面，百世快遞、利爾達(dá)、微脈則從飛書(shū)遷移到了釘釘。此外，據(jù)晚點(diǎn)報(bào)道，釘釘去年開(kāi)啟了一項(xiàng)“翻書(shū)計(jì)劃”，即若釘釘銷(xiāo)售簽約飛書(shū)的客戶(hù)，可以拿到更多獎(jiǎng)金。企業(yè)微信背靠微信生態(tài)，具備先天優(yōu)勢(shì)，但在用戶(hù)爭(zhēng)奪方面相較于另外兩家的你來(lái)我往，顯得極為安靜。上一次傳播度廣泛的對(duì)外發(fā)言，可以追溯到2024年月，企業(yè)微信副總裁李致峰在一場(chǎng)合作伙伴交流會(huì)中透露“企業(yè)微信有信心今年在三大家（企業(yè)微信、釘釘、飛書(shū)）中率先實(shí)現(xiàn)盈利”。但這并不代表企業(yè)微信在躺平吃微信生態(tài)紅利。在最近新版本中對(duì)智能表格的AI升級(jí)，也可以從側(cè)面反映其不愿掉隊(duì)的心態(tài)。而在對(duì)多維表格/智能表格的收費(fèi)上來(lái)看，競(jìng)爭(zhēng)同樣存在。釘釘在今年6月宣布多維表格免費(fèi)，飛書(shū)則維持多維表格基礎(chǔ)版免費(fèi)，商業(yè)版的價(jià)格為50元至120元每月。針對(duì)這一情況，飛書(shū)謝欣在回答晚點(diǎn)的采訪時(shí)表示：“其實(shí)釘釘?shù)囊恍┦召M(fèi)點(diǎn)變得更嚴(yán)了，但他們比較會(huì)宣傳�！毕啾戎�下，企業(yè)微信智能表格也維持基礎(chǔ)版本免費(fèi)，部分高級(jí)版本收費(fèi)的模式。而基于微信生態(tài)這一大靠山，企業(yè)微信在用戶(hù)心智的三方競(jìng)爭(zhēng)中盡管動(dòng)作不多，但仍不怕掉隊(duì)，商業(yè)化收入也維持著增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)騰訊今年Q1財(cái)報(bào)，集團(tuán)企業(yè)微信為代表的企業(yè)服務(wù)收入實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng)。在這場(chǎng)用戶(hù)心智的爭(zhēng)奪戰(zhàn)中，釘釘和飛書(shū)激戰(zhàn)正酣，企業(yè)微信穩(wěn)坐釣魚(yú)臺(tái)，但隨著其背后的阿里、字節(jié)、騰訊AI戰(zhàn)略的持續(xù)，三者在協(xié)同辦公領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)也遠(yuǎn)未到終局。

03

擴(kuò)張賽本質(zhì)是卡位未來(lái)

事實(shí)上，釘釘、飛書(shū)和企業(yè)微信在協(xié)同辦公領(lǐng)域的對(duì)壘，是阿里、字節(jié)和騰訊三家互聯(lián)網(wǎng)巨頭爭(zhēng)奪未來(lái)話語(yǔ)權(quán)的其中一個(gè)舉措。除了在B端爭(zhēng)奪企業(yè)用戶(hù)心智外，三家巨頭在更為廣闊而激烈的C端戰(zhàn)場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)也已持續(xù)許久。例如，在電商業(yè)務(wù)方面，阿里旗下的淘天可以稱(chēng)得上傳統(tǒng)貨架電商的標(biāo)桿，而抖音內(nèi)容電商的崛起，在一定程度上使電商市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局更為復(fù)雜，隨著微信開(kāi)始重新發(fā)力電商業(yè)務(wù)，三者在電商業(yè)務(wù)方面的競(jìng)爭(zhēng)也將持續(xù)進(jìn)行。在數(shù)字娛樂(lè)方面，騰訊旗下的騰訊視頻和阿里旗下優(yōu)酷為代表的長(zhǎng)視頻陣營(yíng)，被以短視頻出圈的抖音，和免費(fèi)短劇模式的紅果短劇所沖擊，而為應(yīng)對(duì)字節(jié)系的沖擊，騰訊視頻和優(yōu)酷也開(kāi)始紛紛發(fā)力短劇。網(wǎng)絡(luò)文學(xué)方面，騰訊旗下的閱文集團(tuán)、阿里旗下的書(shū)旗小說(shuō)和字節(jié)旗下的番茄小說(shuō)對(duì)壘。

而若在常態(tài)化競(jìng)爭(zhēng)的背景下追本溯源，一個(gè)不可忽視的事實(shí)是，三家大廠最初的業(yè)務(wù)原本是各不相同的：騰訊創(chuàng)立之初的業(yè)務(wù)是即時(shí)通訊，阿里的初始業(yè)務(wù)定位是B2B電子商務(wù)平臺(tái)、字節(jié)的初始業(yè)務(wù)則是算法資訊。而在各不相同的初始業(yè)務(wù)之外，騰訊、阿里和字節(jié)在AI時(shí)代下也有著趨同的心智：除AI表格上的競(jìng)爭(zhēng)外，如在大模型賽道，騰訊的混元大模型、阿里的通義大模型和字節(jié)的豆包大模型，和基于AI大模型的agent、AI助手等。三家的AI賽道上的布局均走在行業(yè)前列，且囊括了B端和C端市場(chǎng)。三家公司從單一業(yè)務(wù)擴(kuò)展至多元化生態(tài)集團(tuán)的核心驅(qū)動(dòng)力，是隨著存量競(jìng)爭(zhēng)的持續(xù)，用戶(hù)流量逐漸見(jiàn)頂促使大廠們拓展業(yè)務(wù)以深挖存量用戶(hù)價(jià)值，這便不可避免地會(huì)觸及友商業(yè)務(wù)版圖。在此基礎(chǔ)上，大廠們業(yè)務(wù)擴(kuò)展的底層邏輯主要可概括為四個(gè)方面：入侵對(duì)手腹地、守護(hù)核心業(yè)務(wù)禁區(qū)、實(shí)現(xiàn)自身業(yè)務(wù)矩陣協(xié)同和爭(zhēng)奪下一個(gè)技術(shù)入口。其中，AI大模型作為當(dāng)前的時(shí)代風(fēng)口，更是搶占未來(lái)技術(shù)入口的重要因素，無(wú)論是C端的AI助手還是B端的大模型、協(xié)同辦公等，都需要寸土必爭(zhēng)。

歷史經(jīng)驗(yàn)告訴我們，沒(méi)有永恒的王者，只有時(shí)代的巨頭，阿里、騰訊、字節(jié)的業(yè)務(wù)范圍越來(lái)越廣，邊界愈發(fā)模糊的底層邏輯，在于全方位押注“下一個(gè)十年”，至少不能被對(duì)手落在后面。

參考資料：市象，《釘釘拿飛書(shū)當(dāng)靶》光子星球，《企微不賺辛苦錢(qián)》雷鋒網(wǎng)，《互聯(lián)網(wǎng)的新戰(zhàn)事：無(wú)招出招AI表格》晚點(diǎn)LatePost，《獨(dú)家專(zhuān)訪飛書(shū)CEO謝欣：Office 是一個(gè)偉大的產(chǎn)品，而我們想做新時(shí)代的 Office》

       原文標(biāo)題 : AI表格再掀戰(zhàn)事，大廠爭(zhēng)奪“下一代Office”