2025年上半年393個智算中心項(xiàng)目，呈現(xiàn)五大特點(diǎn)。
文｜周享玥
編｜趙艷秋
2025年是智算建設(shè)熱潮興起的第三年。
今年初，DeepSeek橫空出世后，市場上一度掀起一波有關(guān)智算中心建設(shè)和算力需求是否還需要高投入的大討論。
有觀點(diǎn)認(rèn)為，DeepSeek采取的限定算力卡技術(shù)路徑，使得算力的投入不再像2023年和2024年那樣高昂。但也有觀點(diǎn)指出，智算需求仍將保持高位。
半年過去，智算中心市場如何演進(jìn)，到底發(fā)生了哪些變化？
最近，數(shù)智前線通過中國政府采購網(wǎng)、中國招投標(biāo)公共服務(wù)平臺、天眼查、企查查、尋標(biāo)寶等渠道梳理發(fā)現(xiàn)，2025年上半年的公開招投標(biāo)市場上，圍繞土建基礎(chǔ)設(shè)施和IT基礎(chǔ)架構(gòu)等方方面面的建設(shè)內(nèi)容，國內(nèi)智算中心相關(guān)項(xiàng)目中標(biāo)公告已發(fā)布超393個。在這些項(xiàng)目中，我們看到了一些值得關(guān)注的趨勢和特征：
其一，智算中心建設(shè)熱潮依舊，項(xiàng)目數(shù)、建設(shè)規(guī)模與中標(biāo)金額均再創(chuàng)新高，半年涌現(xiàn)超40個億元大單。其二，智算中心分布范圍再擴(kuò)大，“東數(shù)西算”算力樞紐與青海、西藏等能源優(yōu)勢區(qū)成核心落地梯隊(duì)，同時繼續(xù)下沉到更多四五線甚至縣級區(qū)域。其三，智算中心綠色發(fā)展加速，綠電成部分項(xiàng)目招標(biāo)要求硬性指標(biāo)。其四，利用率問題仍是關(guān)鍵，智算中心建設(shè)，開始更多與地方產(chǎn)業(yè)深度融合。其五，推理算力爆發(fā)，智算中心公開招投標(biāo)項(xiàng)目中開始出現(xiàn)更多國產(chǎn)化芯片要求。01
半年涌現(xiàn)超40個億元大單
2025年上半年，智算市場表現(xiàn)到底怎么樣？
6月中旬的一場ICT市場趨勢論壇上，IDC的一個觀察——今年一季度，在DeepSeek刺激下，市場非但沒有降低對算力的需求，反而增速超出預(yù)期。
“基于杰文斯悖論，即一項(xiàng)技術(shù)降低門檻、節(jié)省費(fèi)用，會讓更多人進(jìn)入市場，反而促進(jìn)市場爆發(fā)。”IDC中國副總裁周震剛說，2025年，中國加速服務(wù)器市場仍將保持60%以上的增速。
類似的情況出現(xiàn)在了公開招投標(biāo)市場上，據(jù)數(shù)智前線不完全統(tǒng)計(jì)，2025年上半年至少涌現(xiàn)出了393個智算中心相關(guān)項(xiàng)目，其中既有幾萬元到幾十萬元不等的造價(jià)咨詢、節(jié)能評估等項(xiàng)目，也有百萬元、上千萬元的各種軟硬件、配套設(shè)施等的采購，以及上億元甚至幾十億元的EPC（工程總承包）等項(xiàng)目。
在這些項(xiàng)目中，中標(biāo)金額達(dá)到千萬元以上級別的項(xiàng)目有96個。其中，億元以上大單數(shù)量達(dá)到了43個，占比近一半。 最大的一單來自“新疆疆算萬卡樞紐型智算中心項(xiàng)目施工總承包”項(xiàng)目，中標(biāo)金額達(dá)到了約72億元。
整體來看，今年上半年，393個智算中心相關(guān)項(xiàng)目總數(shù)，較去年同期的情況，幾近翻倍，千萬元以上級別項(xiàng)目、億元以上大單，也較2024年上半年有大幅度提高。環(huán)比去年下半年來看，中標(biāo)項(xiàng)目總數(shù)、千萬元、億元以上項(xiàng)目數(shù)，也都出現(xiàn)了增長，但增長放緩。比如，億元以上大單，2024年上半年和下半年分別至少有29個和41個，今年上半年則是至少43個。
另一個鮮明趨勢是，單個智算中心的建設(shè)和投入規(guī)模、單個智算中心招投標(biāo)項(xiàng)目的中標(biāo)金額，都還在不斷摸高上限。2024年上半年，29個億元大單中僅3個項(xiàng)目中標(biāo)金額達(dá)到了10億元以上，今年上半年，則至少有10個項(xiàng)目的中標(biāo)金額，都超過了10億元。
這一數(shù)據(jù)略低于去年下半年的至少14個超10億元項(xiàng)目，但排除掉移動191億元的智算中心算力設(shè)備采購，今年上半年中標(biāo)金額最大的“新疆疆算萬卡樞紐型智算中心項(xiàng)目施工總承包”項(xiàng)目，同時也是最近幾年最大的一個智算中心中標(biāo)項(xiàng)目，其算力建設(shè)目標(biāo)已經(jīng)從幾千P再次跨越到了萬P，計(jì)劃實(shí)現(xiàn)20000P的算力建設(shè)。
但與此同時，市場也在進(jìn)一步向更加理性的方向發(fā)展。
DCMap的數(shù)據(jù)顯示，2024年下半年以來，受到市場租賃成交價(jià)格下降，政府主動進(jìn)行窗口指導(dǎo)、優(yōu)化地方政府投資規(guī)劃等多因素影響，一些智算中心的投運(yùn)時間有所延后，2025年上半年，全國新開工約126個智算中心，新規(guī)劃（包括簽約、備案等）約188個項(xiàng)目，但智算中心新投運(yùn)項(xiàng)目約為30個（不含互聯(lián)網(wǎng)自建和租賃第三方的IDC項(xiàng)目），低于2024年同期投運(yùn)數(shù)量（約60個），智算中心投運(yùn)速度較2024年同期大幅降低。
02
樞紐節(jié)點(diǎn)與能源優(yōu)勢區(qū)成大單主力
與前兩年類似，2025年上半年，國內(nèi)智算中心建設(shè)一如既往地呈現(xiàn)出了廣覆蓋的特征，數(shù)智前線不完全統(tǒng)計(jì)的393個項(xiàng)目，廣泛分布于全國至少30個省市的超103個地級市，其中尤以新疆、安徽、江蘇、四川、河南、廣東、山東、浙江、青海等省市出單最多。
更細(xì)分來看，北京、合肥、蘇州、成都、武漢、杭州、深圳等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)且具有一定人工智能基礎(chǔ)的一二線城市，此前已有不少智算中心建設(shè)基礎(chǔ)，正在智算中心建設(shè)各個環(huán)節(jié)，持續(xù)輸出著大大小小的項(xiàng)目。
其中，大單主要來自于運(yùn)營商的最新智算中心建設(shè)，如中標(biāo)金額達(dá)3.94億元的“中國移動長三角（嘉善）智算中心項(xiàng)目工程總承包 ”項(xiàng)目，又或是已部分建成或投運(yùn)的智算中心的二期、三期等后續(xù)擴(kuò)容，如中標(biāo)金額為1.97億元的“杭州人工智能計(jì)算中心（三期二階段）AI集群系統(tǒng)設(shè)備采購項(xiàng)目”。
大量新規(guī)劃并開始招標(biāo)的智算中心，則主要聚集在“東數(shù)西算”8大算力樞紐節(jié)點(diǎn)，以及新疆、青海等電力供給和氣候條件具有顯著優(yōu)勢的地區(qū)，也是今年上半年，超40個億元大單中，最主要的項(xiàng)目來源區(qū)域。
比如新疆，至少涌現(xiàn)出了12個億元大單，廣泛分布于哈密、烏蘇、阿克蘇、霍爾果斯、雙河、塔城、烏魯木齊等至少7個地區(qū)，是大單出現(xiàn)最多的省份。其中，又屬新疆哈密億元大單數(shù)最多，至少有5個。
河南次之，至少貢獻(xiàn)了5個億元大單，且這些項(xiàng)目均來自于鄭州。鄭州也是一個智算建設(shè)大城，人工智能產(chǎn)業(yè)已成為鄭州市重點(diǎn)打造的產(chǎn)業(yè)鏈之一。2024年鄭州市政府工作報(bào)告，曾明確提出，聚焦打造“算力之城”，加快推進(jìn)鄭州人工智能計(jì)算中心等項(xiàng)目建設(shè)。
江蘇、四川并列第三，至少出現(xiàn)4個億元大單，青海、浙江則至少出現(xiàn)3個億元大單。
此外，不少新規(guī)劃的智算中心，也在繼續(xù)向更多三四五線城市進(jìn)一步下沉。
比如“滇西智算中心建設(shè)項(xiàng)目”，位于云南怒江；規(guī)劃建設(shè)8000P算力的甘肅交通綠能大數(shù)據(jù)科技有限公司絲路交通智算中心項(xiàng)目，落地在甘肅省張掖市高臺縣……
03
綠電成為部分項(xiàng)目關(guān)鍵指標(biāo)
值得一提的是，隨著新疆、青海等地區(qū)，受益于獨(dú)特的地理與資源稟賦，在智算中心綠色發(fā)展的浪潮中展現(xiàn)出顯著優(yōu)勢，激發(fā)出了大量的智算中心建設(shè)項(xiàng)目，算力產(chǎn)業(yè)的綠色低碳發(fā)展也已經(jīng)成為這些地區(qū)重點(diǎn)推進(jìn)的戰(zhàn)略和方向。
2024年1月，青海在全國率先發(fā)布了《綠色算力基礎(chǔ)設(shè)施等級評定規(guī)范》等5項(xiàng)綠色算力地方標(biāo)準(zhǔn)。新疆多個地區(qū)也出臺了一系列的政策和舉措，助力綠色算力發(fā)展。比如克拉瑪依市于 2025 年出臺相關(guān)政策，從電力保障、金融支持、設(shè)施投入、算力協(xié)同等 10 個方面給予算力產(chǎn)業(yè)全方位政策扶持，其中，明確規(guī)定，對完成新建或技改上電運(yùn)營的人工智能算力中心，使用綠電分別達(dá)到總用電量 80%、50% 及以上的，給予綠電補(bǔ)貼。
目前，青海新建的智算中心，綠電占了90%以上。
在今年上半年的公開招投標(biāo)項(xiàng)目中，也有所體現(xiàn)。如“伊吾縣若瑾數(shù)字智算中心項(xiàng)目”和“國家超級計(jì)算廣州中心新疆分中心木壘智算中心項(xiàng)目”均要求“綠電占比100%”。
中國聯(lián)通也在今年上半年，貢獻(xiàn)了好幾個綠電智算中心的相關(guān)項(xiàng)目采購。2024年，其在青海正式啟動建設(shè)中國聯(lián)通三江源綠電智算融合示范園項(xiàng)目并分階段實(shí)施，據(jù)悉，隨著二、三、四期項(xiàng)目的逐步建設(shè)，預(yù)計(jì)到2025年底，該示范園機(jī)架將達(dá)到2萬、算力達(dá)到2.6萬P。
04
智算中心建設(shè)，開始更多與產(chǎn)業(yè)結(jié)合
智算中心利用率問題，一直是最近幾年的建設(shè)熱潮中，業(yè)界重點(diǎn)關(guān)注和去探索解決的一大問題。
今年上半年也不例外，不少項(xiàng)目在招標(biāo)時就著重考慮了智算中心建成后的運(yùn)營問題，或直接進(jìn)行建設(shè)、維護(hù)、運(yùn)營一體化采購，或在相關(guān)采購中附帶有輔助運(yùn)營服務(wù)期的要求。
加強(qiáng)運(yùn)營外，不少建設(shè)方也在從實(shí)際場景出發(fā)，“以用定建”，在設(shè)計(jì)規(guī)劃初期，就考慮與當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)合，來建設(shè)智算中心。
一些建設(shè)方圍繞當(dāng)?shù)氐囊恍﹥?yōu)勢產(chǎn)業(yè)，正在以產(chǎn)業(yè)園的模式建設(shè)智算中心，通過拉通應(yīng)用落地全鏈條，以確保智算中心建成后能真正用起來。如新疆“紡織云”算力集群阿克蘇綠色低碳算力產(chǎn)業(yè)園阿克蘇紡織產(chǎn)業(yè)云腦智算中心項(xiàng)目、南通人工智能及數(shù)據(jù)要素協(xié)同創(chuàng)新基地項(xiàng)目、武陵山智算中心產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目等。
也有不少項(xiàng)目，在進(jìn)行規(guī)劃時，也同時構(gòu)想了這些算力基礎(chǔ)設(shè)施將重點(diǎn)使用的行業(yè)和場景。
如計(jì)劃投資6億元的濱州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)智算中心項(xiàng)目，主要定位在工業(yè)AI應(yīng)用、科學(xué)計(jì)算與仿真、工業(yè)大規(guī)模和智能制造等計(jì)算任務(wù)。“華僑智能中心項(xiàng)目”定位于將服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)、金融、電信、交通等行業(yè)的人工智能應(yīng)用，并在一期建設(shè)中，明確提出要“建設(shè)小型化、專業(yè)化、場景化的行業(yè)大模型應(yīng)用”。
又如“新疆疆算萬卡樞紐型智算中心項(xiàng)目施工總承包”項(xiàng)目，不僅涉及基礎(chǔ)的人工智能訓(xùn)練基地和AI智算機(jī)房及配套設(shè)施的建設(shè)，也涵蓋了智能制造相關(guān)服務(wù)產(chǎn)業(yè)樓的建設(shè)。
而在東北，吉林省四平市正在以“農(nóng)業(yè)大模型+AI算力”為核心，建設(shè)“中國四平農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)智算中心”，總投資15億元，將分兩期建成總算力規(guī)模5000P的算力中心。該項(xiàng)目已于6月17日正式對外招標(biāo)。
另外，也有一些建設(shè)方，正在圍繞一些新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，進(jìn)行智算中心建設(shè)，如“廣州南沙明珠灣智算中心項(xiàng)目”。
05
推理端算力建設(shè)，加速爆發(fā)
2025年上半年，面向推理端的算力建設(shè)，正在更多智算中心項(xiàng)目中被提及。
如甘肅交通綠能大數(shù)據(jù)科技有限公司“絲路交通智算中心”相關(guān)的多個公開招投標(biāo)項(xiàng)目中，均明確提出該智算中心規(guī)劃建設(shè)的8000P算力中，將有“60%算力用于訓(xùn)練，40%算力用于推理”。
“鄭州人工智能計(jì)算中心（二期）項(xiàng)目算力集群部分建設(shè)、維護(hù)、運(yùn)營一體化二批次”系列項(xiàng)目，則專門圍繞推理場景所展開，分兩個標(biāo)段，每個標(biāo)段建設(shè)規(guī)模各為500臺推理服務(wù)器算力集群。
這種變化，恰與今年年初DeepSeek火爆引發(fā)的推理算力需求激增趨勢相契合。業(yè)界人士認(rèn)為，DeepSeek的出現(xiàn)堪比“瓦特時刻”，大模型這架“蒸汽機(jī)”經(jīng)改良后，得以加速滲透至各行各業(yè)。相應(yīng)地，大家對算力的投入重心也逐漸從訓(xùn)練轉(zhuǎn)向了推理。
市場分析機(jī)構(gòu)IDC和智算Infra大廠浪潮信息聯(lián)合發(fā)布的《2025年中國人工智能計(jì)算力發(fā)展評估報(bào)告》也顯示，推理算力有望迎來大爆發(fā)，去年，推理的工作負(fù)載占比已經(jīng)占到50%以上份額，今年則將達(dá)到67%，并將在2028年進(jìn)一步提升至73%。
06
國產(chǎn)GPU，加速被接受
2025年上半年，智算市場的另一個特點(diǎn)是，國產(chǎn)算力的用戶接受度和市場占比在快速攀升。
IDC的數(shù)據(jù)顯示，2022年至2023年上半年，英偉達(dá)在中國加速卡市場的份額超過85%，但在去年，國產(chǎn)算力已占據(jù)市場1/3的比例，并在今年一季度進(jìn)一步躍升至超4成。“我們可以預(yù)期，到今年年底，很可能一半以上AI算力將由國產(chǎn)供應(yīng)商提供。”IDC中國副總裁周震剛說。這一變化對中國市場影響深遠(yuǎn)，未來更多基于國產(chǎn)化的生態(tài)將逐步崛起，這種算力需求也將持續(xù)影響到上層的應(yīng)用和生態(tài)。
一位資深行業(yè)人士也告訴數(shù)智前線，客戶對國產(chǎn)GPU的接受度已經(jīng)越來越高。DeepSeek出來后，隨著行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)趨同、實(shí)際表現(xiàn)不斷驗(yàn)證，國產(chǎn)卡在更多場景中被廣泛采納，使用門檻也低于客戶此前預(yù)期。
這一點(diǎn)，在今年上半年的智算中心項(xiàng)目中，也有體現(xiàn)。多個項(xiàng)目的招標(biāo)要求和項(xiàng)目概況中，都圍繞國產(chǎn)化算力芯片進(jìn)行了相關(guān)的投入和建設(shè)要求。
如價(jià)值約72億元的“新疆疆算萬卡樞紐型智算中心項(xiàng)目施工總承包”項(xiàng)目的招標(biāo)要求中，明確提到規(guī)劃建設(shè)的20000P算力中，“國產(chǎn)化算力芯片不低于30%”。
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